在动荡的1997年香港回归之际，年轻的摄影师阿俊偶然得到了一个神秘的老相机，据说这台相机可以拍出人内心深处真实的欲望。他开始沉迷于用镜头捕捉形形色色的人和事，却在一个地下舞会上邂逅了神秘女子蜜桃。蜜桃既是舞会的领舞者，又是一个身份成谜的自由画家，吸引着富商、艺术家和社会边缘人士的倾慕。在阿俊的镜头中，她的生命不断翻转揭开，那些看似美好的表象背后藏着无数辛酸和秘密。在探索蜜桃的过程中，阿俊也逐渐发现自己内心的斗争与渴望被放大，他必须在理智与情感之间做出选择。在这部充满浪漫与揭示欲望真实的影片中，阿俊和蜜桃两人共同面对历史变化和个人抉择，寻找心灵的真实与自由的真谛。